首页,「圣耀注册」,首页蛋糕烘焙行业数据分析报告 一、行业概述 我国烘焙行业始于上世纪 80 年代，至今不到 30 年，烘焙饼店实际估量 8-10 万家，市 场容量增长率 30%，2017 年销售额突破 2000 亿，2017 每年人均消耗糕点量约为 6.9kg， 西方发达国家为 18.6kg，上升空间巨大。 二、全球规模 全球烘焙规模达到 3000 多亿美元，2016 年规模达到 3265 亿美元。2002 年至 2016 年年复合增长率为 3.54%。近年来，全球烘焙食品规模稳步增长，总体规模达到 300 多亿 美元。2016 年规模达到 3265 而我国烘焙行业规模增长速度最快。2016 年，我国烘焙行业规模以 251.82 亿美元位 居全球第二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-2016 年复合增长率 为 13%，领先于其他国家。 三、品牌梯队竞争分析 目前这个行业中呈现出有意思的两个梯队，一个梯队是10 亿销售俱乐部的烘焙品牌（指 年销售在大陆地区一年销售额）。 这里面典型的以好利来、85 度 C、桃李面包、克莉丝河、元祖蛋糕和稻香村为主，这 6 个品牌比较明显处于第一梯队位置，而桃李面包是已突破 30 亿年销售额的品牌 另外一个梯队则是大约在 1-10 亿销售规模的品牌，依次为面包新语、米旗、安德鲁森、 罗莎、味多美、仟吉西饼、皇冠蛋糕等区域特征明显的品牌。 而剩下的烘焙类年收入在 2000 万左右品牌数量最多，约有 1000 多家左右，行业还有 很大的整合空间。而前几位领导品牌相对于整体烘焙市场，市场占有率不足 1%，充分证明 了行业集中度极低 近年来涌现出一批规模较大、实力较强、品牌知名度较高的企业，市场份额也逐步向这 些企业集中。根据中国食品工业协会面包糕饼专业委员会的统计资料，本行业销售规模较大 的企业有好利来、85 度 C、克莉丝汀、面包新语、米旗、安德鲁森以及桃李面包等。 近年来，虽然行业内龙头企业的销售规模持续提升，但行业整体的集中度仍有待进一步 提高，这对龙头企业提供了良好的发展机遇和空间。 四、中国蛋糕行业竟争趋势 从行业竞争来看，由于快速发展带来的巨大利润吸引，加上冷藏技术的不断发展，以及 诸如韩国巴黎贝甜、新加坡面包新语等外来品牌相继进入国内市场，烘焙企业竟争日趋激烈， 尤其在一线城市已经到了“贴身肉搏”的境地。面对国际品牌的“围剿”，国内烘焙连锁企 业每走一步都不容易。在原材料、人工、房租等成本上涨无法避免的局面下，商家必须谨慎 将成本上涨的压力直接转嫁到消费者身上，烘焙企业需寻求更加多元化的盈利模式。“产品 过于单一是阻碍企业进一步发展的重要因素，烘焙企业应当积极探索多元化产品的发展，跳 出“烘焙就是做面包这一行业“陷阱，比如，在面包经营中再搭配一杯咖啡，就是一种完 善产品结构、值得借鉴的模式。”未来国内烘焙企业应通过产品创新、提高服务水平、搭配 相关饮料等提高自身竞争力 五、行业主要品牌分析 1、克莉丝汀 克莉丝打国际控段有限公司是中国领先的烘焙产品连锁经营商。公司自 1993 年起生产 及销售产品，是最早进入中国市场的外资投资烘焙企业之一，并于 2012 年在香港上市。公 司销售途 220 种包，蛋，且点及着干其它产品，每月推出多种新产品，满足不同需求。拥 有五家中央焙工厂，集中采购材料，重视产品的安全、营养及质量稳定性。除了推出新品种 烘焙产品外，公司专注于研发，推出 GABA 等新配方。 2016 年，集团营业数入约为人民币 9.26 亿元，较 2015 年营业收入减少约 12.81%， 主要原因是 2016 年持续关闭亏损门店 74 家，由于关闭亏损门店，门店总数从 2015 年底 的 760 家减少至 2016 年底的 686 家 2、麦趣尔 麦趣尔集团股份有限公司下设食品公司、饮料公司、冷冻食品公司、投资公司、牧业公 司 5 个子公司。烘焙食品方面，麦趣尔集团股份有限公司拥有 39 家烘焙食品直营连锁门店， 总经营面积 6304.26 平方米，主要分布在新疆和北京地区，公司建有烘焙食品加エ厂、区 域性的加工中心和连店的现场烤制及加工间，烘焙连锁所需产品绝大部分由公司自主生产， 公司生产的烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼四大系列共 400 余种产品。 麦趣尔面包西饼屋作为“麦趣尔”系列产品的销售窗口，公司主导产品：生日蛋糕、西 点、现面包、月饼以及麦趣尔乳制品系列等产品。2016 年，公司实现营业收入 5.60 亿元， 较 2015 年增加 4166 万元，同比增长 8.04%。其中，烘焙食品实现收入 2.65 亿元，占总 收入的 48.5% 3、桃李面包 桃李面包是以面包及糕点的生产和销售为主的短保产品龙头企业。主要产品为“桃李” 品牌面包，目前拥有三大系列 30 多个品种，此外公司还针对传统节假日开发节日产品，包 括月饼、粽子等。从 2012 年至 2016 年，公司营业牧入稳健增长，从 15.28 亿元增长至 33.05 亿元，归母净利润 2.15 亿元增长至 4.36 亿元。分业务来看，公司主营业务为面包、 月饼、粽子，2016 年其营业收入分别为 32.43 亿元、5775 万元、470 万元，占比分别为 98.1%、1.7%、0.2% 4、嘉士利 嘉士利集团的产品主要以“嘉士利”为核心品牌，且分四种主要系列，分别为早餐饼干 系列薄脆饼干系列、夹心饼干系列及威化饼干系列。集团有良好的社会信誉和较高的行业知 名度，先后荣获中国驰名商标、中国名牌产品、全国食品工业优秀龙头企业、中国食品工业 （饼干行业）的十强企业和广东省工商局颁发的连续十六年“守合同、重信用”企业、江门 市纳税 A 级企业、江门市民营科技企业等 250 多次（项）的荣誉称号。2014 年 9 月 25 日， 嘉士利集团有限公司在香港联交所主板挂牌上市。 2016 年，公司四种产品系列中早餐饼干系列的收益涨幅最低，为人民币 3.58 亿元， 而销量上升约 0.6%至 34377 吨，收益增长维持稳定；薄脆饼干系列的收益及销量分别较 2015 年增长约 14.8%及 12.0%，增长主要是由于推出新口味薄脆饼干；夹心饼干的收益上 升 22.3%，达人民币 2.33 亿元，而销量上升约 20.6%至 15067 吨。增长主要是由于面向 年轻消费者经销策略的成功；成化饼干系列的收益及销量分别较 2015 年增长约 24.3%及 29.5%，增长主要是由于新市场的开发。 六、蛋糕烘焙行业趋势（痛点） 1、健康烘焙食品是大势所趋 烘焙食品正在改变高糖、高脂肪、高热量的现状，向清淡、营养平衡的方向发展，如低 脂、脂防代用品、低糖、非糖甜味剂部分替代蔗糖，是摆在烘焙企业面前的一个课题。低能 量的健康烘焙食品是大勢所趋。 2、企业品牌成为行业竞争的核心成功要素 企业品牌是烘焙食品企业的核心竞争力之一，在消费者心目当中拥有良好的品牌形象，能 够帮助企业迅速地开拓市场，提升利润水平。 3、逐渐向着高频、高客单价化的新场景演进 面包与烘焙产品逐渐从附属的副食类产品、低频类产品逐渐向着高频、高客单价化的新 场景产品正在演进。 4、体验式，有参与感的烘焙模式兴起。 由于烘焙产业具备简单的动手与 DIY 属性，除了原有的零食功能之外，有越来越多的 年轻人开始把烘焙食品当做一个 DIY 属性的产品，通过参与感来获得乐趣，这也成为新一 代年轻用户的选择，也对烘焙产品的定制化功能提供了更高要求。 5、烘焙连锁业态向混合经营业态迈进 这也是一个非常需要重视的趋势，现在的烘焙连锁面积和空间越来越大，已经不再是纯 味多美式的小店业态，越来越多烘焙店开始大规模保留座位，提供更加完善体验感服务跨进。 用户愿意留存在店里进行消费的用户越来越多，用户是基于下午茶场景来进行消费的。与此 同时，面包或者蛋糕+茶和咖啡开始成为主流标配。几乎最新的店都在拓展将二种业态进行 深度融合。 6、品类流行周期和产品生命周期越来越短 这几年徹思叔叔，起司蛋糕的快速兴起，又快速衰落证明了年轻用户对新产品的追求越 来越高要求，流行产品的生命周期越来越短，品牌忠诚度也越来越低，愿意尝试新品牌的可 能性越来越大（主要得益于新媒体与社交媒体红利），用户对口感以及品味选择上越来越难 以琢磨。 7、对产品的美观性和非口感元亲要求越来越高 由于烘熔产品已经越来越提升到主流零食行列，成为很多女性除了正餐之外重要的补充 元素，所以对于女性用户而言，这些产品除了满足基本的需求而外，还需要有社交属性，也 就是具备在朋友圈里被题的属性。 8、培食品口感选择趋势 在烘焙食品的口感选择上越来越追求健康口感和低糖、少油的路径。 9、时尚化、多元化趋势 开发创新产品满足消费者的需求是不变的法则烘焙市场是一个引导市场，市场需要足以 满足消费需求的创新商品跟进。近年消费者对于“时尚”“品质”、“身份”和“健康”的追 求日益强烈，烘焙食品的创新，也随之迈向多元化，与糖果、冰淇淋类等产品结合，形成一 系列的全新产品。开发创新产品满足消费者的需求是不变的法则。 10、文化、个性化趋势 打造出个性鲜明、文化深刻的品牌形象在健康、美味追求之余，消费者对于“品质”、 “身份”的追求也日益强烈，因此，如何在同质化的产品环境中脱颖而出，如何在激烈的市 场竟争中突出重围，打造出个性鲜明、文化深刻的品牌形象，是企业面临的重要课题 11、安全化趋势 21 世纪，和谐、健康有序的市场环境，让烘焙行业进入黄金发展阶段。食品安全、营 养健康直是新世纪烘焙企业工作的重点，且将会作为发展的趋势长期存在。近年来由于食品 安全事件频发，政府和公众对于食品安全越来越重视。因此烘焙食品企业需要把食品安全始 终贯穿在企业的生产管理中，积极完成国家认证，建立切实可靠的食品安全防护墙。 12、生产趋于专业化、标准化 随着国家行业标准的不断出台和实施，不少企业在行业标准的基础上制定了更加严格的 原料、加工、生产工艺、产品、检测等一系列标准，来保证产品的高品质。为了进一步保证 产品品质，不少烘焙企业在新产品研发和传统产品生产的同时，开始与食品科研机构、高等 院校以及行业协会进行专业技术的沟通交流，在基础原料、食品添加剂、生产工艺、包装材 料、包装机械以及食品机械等方面加强专业化协作攻关，为产品创新、产品质量提高、工艺 改良等方面提供支持。烘焙食品行业未来的的生产将呈现专业化和标准化的特点。

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